9号彩票官网

服务热线:0577-67161009
新闻资讯
当前位置:首页 > 新闻资讯
阀门行业研究
作者: 来源: 发布于:2018-06-29 10:07:19
一、行业概况

全球工业阀门行业的市场规模约为500 亿美元-550 亿美元。2016 年,全球工业阀门的总体规模预计为534亿美元,其中需求主要来自亚太地区,占比约为37%。
油气长输管线作为原油、成品油与天然气的主要运输载体之一,在国民基础建设中扮演着重要的角色,其优点包括低泄漏、低污染、高效率等。根据Valve World 统计,全球阀门需求约37.40%集中于油气领域。自2014年下半年国际原油价格暴跌以来,油价中枢大幅下移。油气行业产业链相关公司并购变得频繁起来。并购整合可以精简产业链,为公司削减成本带来帮助,在国际原油价格低迷的情况下,阀门企业之间也开启了并购潮。

二、国内行业主要企业

2016年中国阀门产量为9102919吨,同比下降2.01%。据《国际控制阀杂志》统计,目前全国已有30家阀门公司分别在深市、沪市、港市及新三板市场交易。在2016年期间营收过亿的企业有18家,占总数的60%;销售额同比正增长的企业有10家,占总数的33%;同比负增长的企业为20家,占总数的67%。在净利润增长方面,11家公司的净利润为正增长,占总数的37%;另有19家公司为负增长,占总数的63%。

三、行业壁垒

(1)前置生产许可
由于阀门在特殊行业安全生产和运行中的重要作用,我国在压力管道阀门和核电设备阀门领域制定了前置生产许可制度。对于没有取得相应生产许可的企业,不允许进行相关产品的生产和销售活动。
压力管道阀门方面,由于压力管道是在生产、生活中使用的可能引起燃爆或中毒等危险性较大的特种设备,国家质量监督检验检疫总局按专业类别制定了特种设备行政许可规则和相关技术规范,规定属于压力管道元件的金属阀门、安全阀制造企业必须取得制造许可证后,方能从事相应的生产销售活动。
核电设备阀门方面,根据《民用核承压设备设计制造安装许可证实施细则》的规定,从事执行核安全功能阀门的设计、制造,应取得民用核安全设备设计/制造许可证。据此,国务院核安全监管部门对申请单位规定了较高的申请条件,并进行严格的审查。

(2)国际质量认证
为保障阀门产品的通用性、阀门产品质量标准的一致性以及避免阀门市场信息不对称,全球各主要市场的权威机构对阀门产品建立了质量认证体系。取得这些权威机构的质量认证是阀门产品在全球阀门市场进行销售的重要条件。
以API认证为例,美国石油学会负责石油和天然气工业用设备的标准化工作,其制定的API标准应用广泛,不仅在美国国内被联邦和州法律法规、政府机构以及企业使用,而且也在世界范围内被国际标准组织(ISO)、国际法制计量组织和100多个国家标准所引用。中东、南美和亚洲许多国家的石油公司在招标采购石油设备时,一般都要求佩有API标志的阀门产品供应商才能有资格参加投标。除API认证之外,通行的阀门行业国际质量认证还包括:ISO认证,美国ASME认证,欧盟CE-PED认证、ATEX认证、TA LUFT认证,以及俄罗斯GOST认证等等。
以上质量认证主要是从质量管理体系、产品设计标准、生产和检验设备配套以及专业人员配备等方面对阀门生产企业进行全面考察和评估,对阀门生产企业设置了较高的认证标准,存在较高的进入门槛。

(3)合格供应商资格
阀门作为重要的系统控制设备,对安全生产具有非常重要的意义,几乎所有的国际级最终用户都将其作为关键设备来管理。因此,大多数的国际级最终用户对阀门供应商有着严格的筛选程序,制定了合格供应商资格认定制度。这些用户通常在企业规模、企业信誉、产品质量、生产能力、售后服务等诸多领域对阀门供应商进行数轮考核,只有通过最终考核的阀门供应商才能取得合格供应商资格。最终用户进行采购时,只选择取得资格的供应商的阀门产品。并且,合格供应商资格也存在不同层次,越高端的阀门产品,其合格供应商资格越难以取得。
以皇家壳牌石油公司为例,其制造商审核包括:质保体系审核,技术图样和工艺文件审核,以及产品原型实验认证审核等三个主要步骤。并且批准有严格的产品范围设定,通常的做法是根据制造商的产品制造能力,先批准其比较简单的通用阀门,依据制造商的表现,逐步放宽批准范围,每一步骤都有非常详细的程序文件要求,一个阀门制造商至少需要3 至5 年的审核过程才能正式成为其合格供应商。

(4)技术壁垒
中高端阀门通常在严苛的压力、温度、腐蚀、放射、有毒等环境中作业,此类阀门在生产工艺、材料技术以及检验技术方面均有非常高的要求。以核电阀为例,核级阀门在前期研发的基础上,还需要在模拟核电站的环境中对安全性能和使用寿命进行充分验证。核电站模拟实验室需要通过普通设备模拟核电站级别的压力、温度等,需要的设备投入大,建设周期长,单次实验费用高。

(5)产品安全使用业绩
最终用户除对阀门供应商设置合格供应商资格以外,还会对供应商相关产品以往的安全使用业绩进行考察。在某些特殊领域,例如核电设备、油气管线等领域,最终用户出于产品质量和耐用性方面的考虑,一般对相关产品以往的安全使用业绩做明确要求,通常不会选用没有使用纪录的产品。因此,产品安全使用业绩的要求为新企业、新产品进入市场形成了较高的难度。

四、市场空间

2016年12月,国家发改委与国家能源局联合印发《能源发展“十三五”规划》,作为落实规划的具体指导文件,国家发改委于2017年1月同时发布了《石油发展“十三五”规划》以及《天然气发展“十三五”规划》,对我国未来5年的油气长输管道建设提出了具体目标。至2020年,我国原油、成品油管道总里程分别达到3.2万与3.3万公里,天然气管道总里程将达到10万公里。按照《规划》,至2020年底,我国油气长输管道总里程数将达到16.9万公里,为2015年的1.56倍。
Valve World的统计数据显示,石油天然气、能源电力、化工分别占全球工业阀门下游应用的37.4%、21.3%和11.5%。十三五期间我国针对这三大领域的投资合计达1.5亿元,则将带来工业阀门需求约为450亿元。
2014年至2016年受油价影响,油气管道建设投资额骤然减少,国内油气长输管线的建设几乎处于停滞状态。按投资落地至管道建设滞后12个月左右测算,则2017年投资回暖后,油气管道建设高峰期将出现在2018和2019年。